...самая страстная любовь приходит обычно весною жизни, прекрасная, цветущая,
однако она обычно ведет к несчастью или даже смерти. И поскольку эта любовь
умирает в самом расцвете своей красы, именно ее воспевают поэты и музыканты,
именно о ней слагают легенды: это любовь, которой удалось избежать старости.

Сюжет ролевой:
Прошло 5 лет после появления Кэтрин в Мистик-Фоллс. За это время между братьями Сальваторе неоднократно вспыхивали ссоры, из-за которых в конечном счёте они перестали друг с другом общаться. Единственный человек, через которого они поддерживают связь - это Елена, которая пытается вразумить братьев, что война между ними давно закончилась, каждый получил то, что хотел, и теперь они не борются за одну девушку. Но не всё так просто...
У Деймона и Кэтрин свои планы, они не могут жить скучно и однообразно, поэтому участились тайные походы Кэтрин к Стефану, а Деймона - к Елене. Естественно, без всякой задней мысли не обходится. Если же Елена старается всё рассказывать Стефану и ничего не скрывать, то Кэтрин напротив, снова тайно крутит с двумя братьями, поскольку одного ей всегда было мало. К тому же она собирается устранить Елену, которая встала на пути к осуществлению ее личных целей. И за всей этой суматохой главные герои не заметили, как в городе начались твориться странные вещи...
Множество людей каждый день находят с покусами на шее или растерзанными, по официальной версии, каким-то животным. Но вампирам сразу становится понятно, что это дело рук их собратьев. В Мистик-Фоллс появляется новый клан вампиров, крайне кровожадных, которые стремятся во что бы то ни стало захватить город. Это обстоятельство сплочает братьев Сальваторе, которые вступают в борьбу против этих вампиров. Никто даже не подозревает о том, что Кэтрин связана с новым кланом давними связями. Но беда никогда не приходит одна...
В город прибыл весьма странный человек, который собирает совсем других существ - оборотней, для борьбы со всеми вампирами. Оборотни ни в чём не уступают вампирам как по силе, так и по скорости, к тому же всем известно, что всего лишь один укус волка может убить вампира. Тайлер Локвуд узнаёт о появлении других оборотней, и теперь перед ним стоит выбор: пойти за стаей или же не выступать против вампиров? Решение выбрать не легко, поскольку у Тайлера завязываются отношения с Кэролайн, а как известно, она вампир. Здравый смысл и чувство долга подсказывают Локвуду выступить против своих врагов, но сердце и чувства говорят обратное.

Кто же останется живым и выйдет победителем из грядущей битвы?  Лишь время покажет...